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顧客を登録する

顧客ページから、取引先の情報を登録できます。

  • 顧客名・会社名・部署名などの基本情報
  • メールアドレス・請求書送付先メール・電話番号・住所などの連絡先
  • 法人番号や、請求時に使うデフォルトの税率(案件・請求明細の税率の初期値になります)
  • 顧客ごとの請求書テンプレート プレミアム

登録した顧客は、案件や請求書を作成する際に選択して利用します。一覧の行をクリックすると、そのまま編集画面が開きます。

画像枠: 顧客一覧画面

画像枠: 顧客登録フォーム