ダッシュボードでできること

案件の登録・請求書の作成をこなしていく中で、「次に何をすべきか」「対応が遅れていることはないか」がひと目で分かるようになっています。

次にやること

登録が0件の段階では、「顧客を登録する」→「案件を登録する」→「請求書を作成する」の中から、今やるべき1つだけが案内として表示されます。すべて1件以上登録済みになると、このセクション自体が表示されなくなります。

優先アラート

該当する件数が1件以上あるときだけ、次のようなカードが表示されます。

• 入金期限超過 — 支払期日を過ぎているのに、まだ「入金済」になっていない請求
• 未入金 — 「請求済」ステータスの請求（すべて）
• 納期超過案件 — 単発案件のうち、納期を過ぎているのに「完了」になっていない案件
• 未請求の案件 — 請求書がまだ作られていない案件。完了しているのに未請求の単発案件や、月ごとの請求を作り忘れている期間契約案件が対象で、未請求のおおよその金額も合わせて表示されます

加えて、支払期日が7日以内に迫っている請求も別枠で最大5件表示されます（該当がない場合は非表示）。

進行サマリー・案件ステータス内訳

請求済み残高（入金待ちの合計金額）、当月の入金額、進行中の案件数、顧客・案件・請求それぞれの登録件数（無料プランは上限との対比つき）を確認できます。案件が「未着手・作業中・完了」のどの段階にどれだけあるかも一覧できます。

トレンド（月次・年間の切り替え）年間表示はスタンダード以上

「月次」では直近6か月の請求ステータスの推移と入金額の推移をグラフで確認できます。「年間」に切り替えると、その年の売上合計・月別の売上推移・顧客別の売上内訳（円グラフ）を確認できます。